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「光大银行股东」中金公司:资本市场两会前后整体表现或相对平稳 港股有望好于A股

    本报记者 周尚伃    3月1日,中金公司发布最新观点称,今年资本市场在两会前后的整体表现或相对平稳,港股有望好

「光大银行股东」中金公司:资本市场两会前后整体表现或相对平稳 港股有望好于A股

本报记者周尚宇

3月1日,CICC发布最新意见,称今年两会前后资本市场整体表现相对稳定,港股有望好于A股,从1995年至今,贵鸟创始人林天福的表现,在消费受限的两会前后,A股和港股往往在两会前后表现相对较好。特别是五年规划年,A股市场两个交易日第一个月和第二个月的平均表现为3.8%/5.9%,高于历史平均涨幅(2.8%/5.2%)。五年规划年两个交易日第一个月和第二个月港股平均表现为3.0%/5.0%,也持平或略高于历史平均涨幅(1.9%/5.3%)。

根据历史情况,CICC认为,“两会市场”与两会前后政策改革的预期和后续实施方向密切相关。“两会行情”在有政策宽松预期的年份,比如2009年、2015年、2019年等年份普遍明显,但今年的情况可能有所不同。总体而言,在今年疫情影响预计将“逐渐消退”、经济逐步回归正常的背景下,两会期间的政策方向可能会逐渐回归正常;前期市场从疫情后低点反弹,累计利润率不低;市场整体估值不低,结构性估值处于历史高位;市场上投资者的仓位普遍不低等。CICC预计,A股今年两会前后的表现可能会相对稳定,估值略低、受国内政策影响相对较小的港股市场表现可能会好于A股市场。

CICC建议将重点放在关注的结构性机遇上,并提出五条主线。虽然两会期间市场整体表现相对稳定,但结构性机会较多。从历史上看,具有政策和改革预期的行业和话题往往在两会期间获得更多关注。在今年的两会期间,我们可以重点关注需求恢复、技术创新、产业自主、内需(消费)释放、关注绿色发展和碳中和等可能的热点话题。中国和长线仍然看好中国的消费升级和趋势的产业升级

(编辑张伟)

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