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「洛阳钼业」今年以来券商再融资加速 4家抛出不超500亿元“补血”计划

    本报记者 周尚伃    去年是券商的业绩“大年”,上市券商业绩保持亮眼的增长态势。与此同

 

「洛阳钼业」今年以来券商再融资加速 4家抛出不超500亿元“补血”计划插图

 

本报记者周尚宇

去年是证券公司业绩的“大年”,上市证券公司业绩保持了光明的增长趋势。同时,为了进一步扩大业务规模,提高业绩,应对更激烈的行业竞争,证券公司对补充资本的需求旺盛。

自2021年以来,国海证券、东兴证券、国联证券证券、中信证券四家上市证券公司推出再融资计划,融资总额不超过500亿元。其中,中信证券在配股计划中直接表示,将响应国家战略,打造“航母级”经纪公司。

对于券商放弃再融资计划的原因,前海开源基金,首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访时表示:“券商大举再融资,主要是为了扩大业务规模。”

中信证券发布

配股计划不超过280亿元

自2021年以来,券商行业龙头中信证券频频出手。

1月5日,中信证券获准发行总面值不超过800亿元人民币的公司债券。2月22日,中信证券拟投资不超过30亿元人民币设立中信证券资产管理有限责任公司(暂定名),为全资资产管理子公司,从事证券资产管理业务、公开发行证券投资基金管理业务及监管部门批准的其他业务。

2月26日晚,中信证券抛出不超过280亿元人民币的配股证券公开发行计划,再次引发行业强势关注。在此次配股计划中,中信证券计划以每10股不超过1.5股的比例配售股东所有A股h股,此次配售股份不超过19.39亿股。

ens002639p对于此次在配股,的募集目的,中信证券表示,扣除发行费用后的净募集资金拟用于发展资本中介业务(拟投入金额不超过190亿元人民币)、增加对子公司的投资(拟投入金额不超过50亿元人民币)、加强信息系统建设(拟投入金额不超过30亿元人民币)以及补充其他营运资金(拟投入金额不超过10亿元人民币)。

对于如此大的金额来补充资本中介业务的发展,中信证券表示:“资本中介业务具有客户广泛、产品丰富、利差稳定、风险可控的特点。是公司近几年重点培养的业务方向。公司在资本中介业务领域建立了较强的竞争优势,业务规模处于行业领先地位。收益互换、股权衍生品等创新型资本中介业务已成为公司重要的业务增长点。”

据《证券日报》记者介绍,在过去的2020年,中信证券总资产达到1.06万亿元,成为中国第一家也是唯一一家总资产超过1万亿元的券商。业绩方面,中信证券2020年实现营业收入543.48亿元,同比增长25.98%;归属于母公司股东的净利润达到148.97亿元,同比增长21.82%。如今,中信证券的总资产、净资产、营业收入、净利润均居行业第一。

值得关注注意的是,在中信证券的配股计划中,关于发行配股,的必要性,中信证券表示,“响应国家战略,打造‘载体级’券商。作为证券行业的龙头企业,公司要积极应对国家战略,不断巩固自身资本实力,抓住资本市场和证券行业的发展机遇,进一步做大做强。”

随着金融市场的开放和我国资本市场改革的深化,证券业的竞争日趋激烈。由于证券行业的资本密集型特征,证券公司的业务发展与资本实力密切相关,资本规模直接决定业务规模。面对“百年巨变”,建设一个强大

随着金融产业的开放和证券业发展的马太效应,各类证券公司迫切需要提高资本实力和竞争力,融资意愿更加迫切,融资渠道更加多样化。自2021年初以来,除中信证券外,国海证券、东兴证券、国联证券均已发布固定收益计划,4家证券公司新发布的再融资计划计划募集资金不超过500亿元。与此同时,红塔证券的配股计划也取得了新的进展。

从再融资的目的来看,据《证券日报》记者观察,除了利用部分资金向子公司“输血”外,大部分资金都打算投向交易信贷等资金消耗型业务,例如,国联证券计划利用不超过25亿元人民币进一步扩大包括融资融券;在内的交易信贷业务规模,不超过30亿元人民币用于扩大交易固定收益、股权、股权衍生品等业务。东兴证券计划用不超过30亿元人民币扩大在交易的投资,用不超过30亿元人民币扩大在融资融券的业务。国海证券计划用不超过40亿元人民币进行投资和交割

易业务,不超过25亿元用于资本中介业务。

“‘补血’信用交易业务,扩大融资融券业务规模”,成为当下各家券商争相发力的重点。杨德龙进一步向《证券日报》记者表示:“融资融券业务已成为券商的一大重要业务收入。与经纪业务相比,融资融券业务的利润更为丰厚,并且随着市场的好转、赚钱效应的提升,信用交易业务量大幅的增加,未来可能会有更大的资金需求量。所以,券商目前通过多种方式募集资金,做好资金上的准备,将来有利于提升券商的利润,同时提升业务收入。”

数据显示,2020年受股市成交活跃影响,两融余额同比上涨,最高时突破1.6万亿元。同时股权质押规模下降,风险持续出清。对此,光大证券金融业首席分析师王一峰表示:“伴随监管持续去杠杆,信用风险整体持续降低,资金规模成为信用交易业务发展的关键因素,龙头券商风控体系完善且融资成本低,未来有望受益。”

毕马威中国也表示,随着证券市场的饱和度不断提升,未来市场的核心竞争力逐渐转向资本实力及资源储备。当前,证券行业集中度持续提升以及同质化程度不断加重,在头部券商强者愈强、外资券商“虎视眈眈”、中小型券商压力重重背景下,券商需要对自身进行差异化的定位,进行错位竞争,寻找新的增长点。

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