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「雅化集团」生猪期货交易量小步攀升 “保险+期货”为产业提供多元化服务

    本报记者 王宁    生猪期货产业客户稳步增加,实现了“稳起步”。《证券日报》记者最新获

「雅化集团」生猪期货交易量小步攀升 “保险+期货”为产业提供多元化服务

我们的记者王宁

生猪期货行业客户数量稳步增长,实现了“稳步起步”。《证券日报》记者近日了解到,到目前为止,生猪期货的成交量和持仓量稳步上升,分别为50万手和2.2万手;生猪期货的交易参与者进一步扩大。借助“保险期货”业务,期货行业多元化模式为工业企业提供风险管理服务。

许多业内人士告诉《证券日报》记者,从市场运行来看,期货价格运行很好地反映了市场对未来生猪生产将逐步恢复但道路仍将曲折的预期,为后续疫情预防和生猪生产稳定做出了预警。建议生猪期货进一步放宽相关准入门槛,提升市场参与者的广度和深度。

工业企业

有效利用衍生品规避风险

截至目前,上市以来共卖出生猪期货50万手,日均仓位2.2万手,较上市初期有较大提升。银河期货农产品分析师陈界告诉《证券日报》记者,生猪期货上市以来,整体运行稳定,各方参与呈现出渐进性的上升趋势,在众多新上市品种中表现出色,这与国内生猪产业规模庞大、企业避险预期强烈有很大关系。从目前的整体供需情况来看,在“猪周期”下行阶段的背景下,行业基金的参与度有望在未来进一步提高,期货工具的套期保值功能将进一步发挥。

期货农产品分析师郭告诉记者,生猪期货在上市以来,整体运行平稳有序,呈现出稳定、持仓量稳步上升的态势。价格走势基本反映了现货市场未来的发展预期,行业客户数量稳步增加,实现了“平稳启动”,初步体现了规避风险、稳定预期的作用。从生猪期货价格走势来看,受市场对未来趋势生猪供需改善预期的影响,上市后整体价格呈现先降后上升的趋势,春节前大量生猪放量,使得更多农户和养殖企业的库存转向下降,同时由于生猪母猪淘汰,未来一定时期的生猪供应数量不确定。此外,非洲猪瘟疫情仍困扰市场,市场对其仍有很强的警惕性,因此生猪价格持续上涨。

生猪期货上市以来,价格发现功能凸显。以2109合约为例,上市基准价在3万元/吨以上,但随着市场对产能恢复过于乐观的预期,期货价格立即大幅下跌至2.5万元/吨左右,基差大幅加强。最近,随着非洲猪瘟的反复爆发,市场对恢复长期产能的信心有所下降,随后出现,期货价格大幅反弹,价差向溢价结构转移。总体而言,生猪期货基本实现了期货工具的套期保值和价值发现功能。

陈认为,自生猪期货上市以来,市场一直比较谨慎。一方面与这个品种的新上市有关,另一方面也与合同本身的高价值和更多普通参与者的孤立有关。虽然在一定程度上避免了增加商品投机的风险,但也间接导致了市场地位低、盘口流动性不足、冲击成本高的不利影响,削弱了企业的套期保值效果。建议进一步提高期货的活跃度,提升盘口的流动性

“生猪期货上市后运行平稳,有效发挥了市场功能,为整个生猪产业带来了新的稳定器,有利于相关养殖企业和农户通过期货市场的套期保值和‘保险期货’的形式保护养殖利润,对整个生猪产业的稳定复苏起到了积极作用。”郭表示,建议继续加强市场监管和风险防范;同时,我们将继续开展向交割转移和模拟交割,交割,风险点调查,做好交割仓库、质检机构培训和增加交割仓库的准备工作,以确保9月份交割;合同的顺利进行。继续做好生猪产业企业培育工作,帮助工业企业和农民,利用好生猪期货服务市场运营和产业发展。

“保险期货”

帮助多元化服务行业

最近,中央一号文件提出,要完善农业再保险体系,充分发挥“保险期货”服务农村产业发展的作用。对此,大商会英飞拓股票近日召开了党中央扩大会议,对2021年中央一号文件进行了学习集体研究,并于今年研究部署了“大商会农民收入保障计划”。

作为率先在“三农”服务中推出“保险期货”模式的交易所,2016年和2020年,大商所在-指导65家期货公司、14家保险公司和10家商业银行开展了359项“保险期货”。项目覆盖玉米、大豆等品种1065万吨,种植面积2492万亩,惠及全国27个省近11.1万人

自生猪期货上市以来,已有1500多家单位客户参与生猪期货交易,单位客户持仓比例从上市首日的23.2%上升至37.7%。其中包括文股份、中粮集团、正邦科技、天康生物等大型生猪养殖集团。可为后续深度参与积累经验,或申请对冲交易测试

水风险管理。牧原股份、金字火腿等上市公司在此期间也公布了拟参与生猪期货套期保值的相关公告。除大型养殖企业外,诸多期货公司风险管理子公司联合保险机构开始积极试水生猪“保险+期货”业务。生猪期货上市首月共计34家期货公司联合9家保险公司及地方政府,启动了86个生猪“保险+期货”项目,涉及生猪价格险、养殖利润险等多种形式,覆盖四川、河南、湖北、湖南等全国25个省、自治区和直辖市。其中,很多短项目已经进入理赔阶段。

    郭文伟介绍,生猪期货上市后,不仅大型生猪养殖企业高度关注,中小养殖户和养殖企业对期货公司和保险公司联合推出的生猪“保险+期货”项目也持积极参与态度。

    据介绍,今年“大商所农民收入保障计划”将聚焦“保险+期货”在服务乡村产业发展的积极作用,一方面通过种植类县域覆盖项目进一步联动地方政府,激发各地政府统筹管理能效,在八个粮食主产省区继续推出玉米、大豆县域覆盖项目;另一方面,通过养殖类分散项目,除继续试点鸡蛋价格、饲料成本“保险+期货”外,还将加强对保障生猪价格项目的支持力度,并引导机构重点服务中小养殖户,进一步发挥期货市场风险管理功能,为生猪产业的稳定发展提质增效,在“保护生猪基础产能,健全生猪产业平稳有序发展长效机制”方面发挥“保险+期货”的积极作用。此外,大商所还将优化资金支持比例和落实方式,进一步提升各方机构参与度,增强项目的可持续性。

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