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「000566股票」BAT齐聚港交所!百度香港二次上市 募资额或超300亿港元

  3月11日晚间消息,百度(Nasdaq:BIDU)今日宣布其全球发售股份于港交所主板上市计划(股份代号:HK.9888)。据报道,百度今日在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称,作为全球

 

3月11日晚,百度(Nasdaq:BIDU)今日宣布拟在HKEx主板(股票代码:HK.9888)上市全球发售股票。据报道,百度在今天提交给交易证券委员会(SEC)的一份文件中表示,百度将发行9500万股A类普通股,作为全球发行的一部分。其中国际发售9025万股,香港发售475万股。

根据最新的香港交易所披露文件,百度将于3月12日正式推出全球发售。百度港股公开开发价格最高不超过295港元/股,股票码9888。如果按每股295港元计算,假设未行使超额的配股权利,百度此次的筹资金额为280.25亿港元(约合36.15亿美元)。假设超额的配股权利得到充分行使,则约为322.29亿港元(41.57亿美元)。

如果百度在香港成功上市,将是继阿里巴巴(09988)之后又一只在香港上市的重量级中国股票。香港)、网易(09999.HK)和JD.COM(09618。HK)。如果按市值排名,百度、腾讯、阿里巴巴、美团、亚都快、JD.COM和网易将聚集在HKEx。

目前百度美国存托股份(ADS)已经在纳斯达克上市,股票代码是“BIDU”。2021年3月10日,百度每股ADS价格为55.14美元,即每股a股242.28港元。百度ADS代表八家A类普通股。

该公司的美国存托股票(每股美国存托股票代表8股)将继续在纳斯达克和交易上市。在发行过程中,投资者只能购买普通股,而不能购买美国存托股票。上市后,在香港上市的股票将与在纳斯达克上市的美国存托股票完全可转换。

全球发售初步包括4,750,000股在香港公开发售的股份及90,250,000股在国际发售的股份,分别占全球发售股份总数的5%及95%(视乎调整及行使超额配股权利而定)。根据香港公开发行的超额认购水平和2021年3月12日在香港公布的《招股公司章程》中描述的回调机制,香港公开发行的可发行股份总数最多可调整至1140万股,约占全球发行初始认购的12%。此外,预计该公司将向国际承销商户授予超额的配股权利,要求该公司在国际发行中增发至多14,250,000股股票,约占本次全球发行的首次发行股票总数的15%。

香港公开发售的最高发行价为每股A类普通股295.00港元(38.05美元),相当于每股美国存托凭证304.38美元。百度计划在2021年3月17日左右确定发行价,不迟于3月22日。股份将以每批50股为单位归交易所有。

百度表示,计划将此次全球销售的净收益用于以下目的:继续投资技术,加强以人工智能为中心的创新商业化;进一步发展百度移动生态系统,进一步实现多元化实现;支持公司业务运营和增长的流动性和一般公司用途。

据报道,早在去年7月下旬,百度创始人李彦宏等高管就已经分批与投资银行家会面,并计划在香港上市。本月初有消息指出,百度已指定中信里昂和高盛为保荐人办理二次上市,融资高达35亿美元,最早可在今年上半年上市。

在过去的一年里,百度在美国上市的股价翻了一番,涨幅超过205%。今年1月,百度宣布将与吉利控股联手成立一家电动汽车R&D制造公司,这甚至推高了股价。市场参与者认为,在香港二次上市不仅会提高百度的估值,还会为百度支持汽车等业务的发展提供激励,相关合作公司也会分享红利。截至当地时间3月10日收盘,百度的美股价格为255.14美元,百度在盘前的股价今天上涨4.08%,至265.5美元。

(读创)

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作者: 谈股论金

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