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「600476」券商春季策略会关注风格切换 二线资产或成资金“新战场”

    天风证券、华泰证券、光大证券等多家券商近期召开了春季策略会。在市场剧烈波动之下,投资者对券商策略会的关注热情也空前高涨。据悉,天风证券此次春季策略会有3

「600476」券商春季策略会关注风格切换 二线资产或成资金“新战场”

天丰证券、华泰证券、光大证券等多家券商近日召开春季策略会议。在市场的剧烈波动下,投资者对券商关注策略会议的热情也空前高涨。据悉,天丰证券今年春季策略将有3200名申请人。天丰证券副总裁兼研究所所长赵晓光在春季战略会议上表示,目前的战略会议压力很大,但这种情况越多,分析和挖掘投资机会就越冷静。

券商策略受关注影响最大的问题是:指数能否在今年内重拾升势?

华泰证券研究院战略组组长张辛苑表示,A股核心资产估值压力释放后,下半年市场将回归上行趋势,指数今年2月应该仍能回到高点,甚至更高。出现,指数,的最高点预计在今年第四季度。

为什么预计今年第四季度指数的高点会在出现?根据张辛苑的具体分析,第四季度PPI(工业生产者出厂价格指数仍有年内高点,出现9、10月份的概率较高,阶段性估值压力减轻,同时利润驱动的确定性也很高。PPI见顶后,将进入库存周期下行阶段,各种驱动因素明显减弱,整个市场的趋势压力可能在今年年底到明年出现。

光大证券研究所副所长兼首席宏观经济学家高瑞东对经济走势相对乐观。他认为,碳中和、供应链再造等因素推动全球诸葛拉周期启动,技术改革引领制造业复苏,基础设施投资继续发挥力量,中国经济有望迎来强劲复苏。

赵晓光认为,有许多行业处于“高利润增长率和相对较低的估值”区间。股市三环不用太悲观,投资者还是可以挖掘新兴行业的潜在龙头企业。

在券商战略会议上,也有受关注影响的问题,最近核心资产波动较大。在配置上,应该坚持核心资产还是寻找新的方向?

天丰研究所副所长兼首席策略师徐彪认为,从长远来看,领先公司估值溢价背后的定价体系认知发生了一场革命,这场革命本身并没有改变。白马领先仍然有很大的投资价值,但短期内需要开辟新的战场。

“我们认为,市值100亿元到500亿元的公司,是打开超额收益的最佳战场。”徐彪表示,这种市值的目标可以进入基金经理基金、QFII等基金的买入区间,可以形成基金的合力,其中也有一些基本面可以跳跃和反击的目标。

在具体目标的选择上,徐彪建议优先选择具有行业属性的优质轨道中小企业:一是遵循全球生产周期的原材料和零部件,如有色金属、化工、机械、汽车零部件等板块;二是生产线设备、军事上游、新能源等板块

张辛苑表示,从中长期来看,他更看好制造业的投资机会,他应该特别关注二线资产的机会。「在未来五年,A股的其中一条主线应该是制造业的单一冠军。同时,制造业的二线资产也要注意。今年,尤其是上半年,市场面临全球需求修复的增量宏观环境。我们认为,二线资产的盈利能力更强。”

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作者: 谈股论金

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