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「唯信财富」太平洋–电气设备行业周报:新能源车2月销量高增 “十四五”规划纲要利好新能源发电

新能源车方面,2月销量保持高增。2月国内新能源车销量11万辆,同增585%。海外市场,欧洲核心五国德法英意西,2月新能源车销量7.6万辆,同增85%。尽管国内2月高增部分受益于去年疫情影响,但是欧洲市

新能源汽车方面,2月份销量保持高速增长。2月份,国内新能源汽车销量达到11万辆,增长585%。在海外市场,欧洲核心五国德国、法国、英国、意大利和西方2月份销售新能源汽车7.6万辆,增长85%。虽然国内2月份的高增长部分是由于去年疫情的影响,但欧洲市场在去年双增长的基础上保持了高增长。放眼世界,汽车电气化是大势所趋。建议重点关注关注的动力电池和锂电池材料方向在新能源发电方面,本周光伏硅材料整体价格区间继续拓宽,但成交量稀缺。预计价格在短期内将保持稳定。本周硅片价格不变,购买热情不会降低。预计下周单晶硅片将继续上涨。电池的生产成本已经不堪重负,一些电池制造商可能会通过推进改造和维护的生产线计划来减少产量。在元器件方面,从最近的开标可以看出,元器件厂商决心保持盈利。在组件价格持续走强,但终端用户倾向于今年完成安装目标的氛围下,出现系统投资回报萎缩。新闻方面,发布了“十四五”计划全文和2035年长期目标纲要,重点是大力提高风电和光伏发电规模,加快中东部地区分布式能源建设,建设一批能源互补的清洁能源基地。非化石能源约占量比能源消费总量的20%,这有利于新能源产业的长期发展。建议将重点放在关注光伏和风力发电的领先目标上

新能源汽车:2月份销量保持高增长。2月份,国内新能源汽车销量达到11万辆,增长585%。在海外市场,欧洲核心五国德国、法国、英国、意大利和西方2月份销售新能源汽车7.6万辆,增长85%。虽然国内2月份的高增长部分是由于去年疫情的影响,但欧洲市场在去年双增长的基础上保持了高增长。放眼世界,汽车电气化是大势所趋。建议重点关注关注动力电池和锂电池材料方向,主要目标是宁德时报(300750)、白蓉科技、党生科技(300073)、恩杰股份(002812)、兴源材料(300568)、益威锂能(300014)、富能科技、郭萱高新(002070)

新能源发电:本周光伏产业链价格持续上涨,硅材料整体价格区间持续拓宽,但成交量稀缺。预计今年硅料供应将继续吃紧,价格短期内保持坚挺。月底新一轮价格谈判将取决于单晶硅片的价格走势。本周硅片价格保持不变。在硅材料紧缺,单晶电池产量降幅远小于元器件的情况下,单晶硅片的采购热并没有减少,预计下周单晶硅片将继续上涨。电池芯片方面,有组件的游戏局面还没有改善,电池芯片厂商的生产成本已经不堪重负。但面对未来硅片价格仍有可能上涨的预期,部分电池芯片厂商可能会通过推进生产线改造维护计划来降低产量。元器件方面,春节后硅料大幅上涨,导致元器件厂商开始上调新订单的元器件报价,并在前期重新考虑价格较低的旧订单。从最近的开标也可以看出元器件厂商保持利润的决心。在元器件价格持续走强,但终端业主也倾向于今年完成安装目标的氛围下,系统在出现的投资回报率有所缩水,目前看来630已经不像以前那么火爆了,所以我们也可以观察到一线和二线元器件厂之间价格出现的明显分化。与此同时,一线元器件厂商进一步降低了开工率,一方面控制库存水位,另一方面抑制了硅料和硅片的持续上涨。新闻方面,发布了“十四五”计划全文和2035年远景目标纲要,重点是大力提高风电和光伏发电规模,加快中部和东部地区分布式能源建设,建设一批功能互补的清洁能源基地。非化石能源约占量比能源消费总量的20%,这有利于该行业的长期发展。关注:隆基股份(601012)、通威股份(600438)、金高科技(002459)、阳光电力(300274)、景云通(601908)、福莱特(601865)、福斯特(603806)。《2020年全球风电整机制造商市场份额排名》发布新能源。2020年,全球风电装机总量96.3GW,同比增长59%。在安装热潮的推动下,中国(57.8千兆瓦)和美国(16.5千兆瓦)的装机容量都达到了新高。2020年,中国新增风电并网装机容量达到71.67GW,大大超出预期。除了急于安装陆上风力发电,这也反映了中国风能产业链的供应能力。在3060碳减排目标和可再生能源风光互补发展的背景下,风电的未来前景是明朗的。关注大型风力发电机组和海上风力发电的投资机会。推荐对象是王赫电气(603063)、杨明智能(601615)、中材科技(002080)、东方电缆(603606)。

工控储能:2月份制造业PMI为50.6%,较上月下降0.7个百分点,仍在扩大。春节效应是环比下降的主要原因,制造业整体繁荣仍有回弹力。从行业情况来看,大多数行业生产的指数和指数的新订单都高于临界点。

目前,中国经济运行处于稳定复苏状态。作为世界上最大的制造国,产业链供应链具有很强的弹性。在劳动力成本上升和进口替代的背景下,趋势智能制造的繁荣不会改变,行业领先公司的业绩继续超出预期,预计将受益于国内供应链向下游应用的转变,市场份额将继续增加。继续推荐行业领袖汇川技术(300124),看好持续的prom

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作者: 唯信财富

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