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「辽宁证券」平安证券–碳中和专题之氢燃料电池:燃料电池商用车将有力促进碳中和目标达成

商用车碳排放高,氢燃料电池将是有效解决方案。商用车保有量仅占我国汽车保有量的12%左右,却制造了道路交通碳排放的56%。在碳中和的远期目标下,商用车需要在能源形式上进行变革。由于商用车的重量、使用场景

「辽宁证券」平安证券--碳中和专题之氢燃料电池:燃料电池商用车将有力促进碳中和目标达成

商用车碳排放高,氢燃料电池将是一种有效的解决方案。商用车仅占中国汽车保有量的12%左右,却占道路交通碳排放量的56%。在碳中和的长期目标下,商用车需要改变能源形式。由于商用车的重量、使用场景和里程要求与乘用车有很大不同,纯电动和混合动力汽车不适合。然而,氢燃料电池因其高能效、高安全性、无排放和长寿命的优点而适合商用车辆,这将大大减少碳排放。

国内燃料电池正处于示范阶段,目标是2050年超过500万台/年。2020年《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》,指出示范期暂定为四年,示范期内将采取“以奖代补”的方式,对入围示范城市按目标完成情况进行奖励。从长远来看,2050年氢能至少占中国终端能源系统的10%,对氢的需求接近6000万吨,其中2458万吨用于交通运输,约占该领域能耗的19%,燃料电池汽车产量达到520万辆/年。

快速降低成本将。加快燃料电池在商用车上的应用。目前,燃料电池系统的成本和使用氢气的成本都很高,导致生命周期成本很高,其中氢燃料的成本占运行成本的50%以上。随着下降氢生产、氢储存、氢运输和氢加气站建设成本的降低,燃料电池汽车在未来使用结束时将具有很强的竞争力。

根据德勤的计算,2029年中国燃料电池公交车的总成本将低于纯电动和燃油公交车。

随着汽车厂商和零部件公司的进入,量产车型逐渐增多。宇通客车(600066)是国内首家通过燃料电池商用车资质认证的企业,其客车已在多个城市运营;长城汽车(601633)在-,有4年的开发经验,首款燃料电池SUV有望在2021年量产;SAIC (600104)积累了近20年的经验,拥有深沃客车、荣威、大同的量产车型;在零部件方面,潍柴动力(000338)、怡化通、重塑通过收购或自主研发布局核心技术。

投资建议。氢燃料电池汽车以其高能效、高安全性、无排放、使用寿命长等优势,在商用车中具有广阔的应用前景,这将有助于碳中和尽快达标。国内汽车厂商和零部件有丰富的技术开发和运营经验。推荐潍柴动力、宇通客车、长城汽车、SAIC,推荐关注亿华通重塑股份。

风险警告。1)燃料电池核心技术突破低于预期;2)燃料电池的下降成本低于预期;3)氢的下降成本低于预期。

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作者: 辽宁证券

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