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「股票000950」中信证券2020年年报亮点:资产规模破万亿元、净利润超百亿元、主营业务全面丰收

    本报记者 李文    今日,中信证券召开2020年度业绩发电子纸布会。中信证券董事长张佑君、总经理杨明辉、财务负

「股票000950」中信证券2020年年报亮点:资产规模破万亿元、净利润超百亿元、主营业务全面丰收

我们的记者文立

今天,中信证券召开2020年度业绩电子纸布会。中信证券董事长张佑军、总经理杨明辉、首席财务官李彤、董事会秘书王俊峰、副首席财务官石本良出席会议。

从中信证券2020年整体业绩来看,公司实现年营业收入543.83亿元,同比增长26.06%;公司股东净利润149.02亿元,同比增长21.86%;净资产收益率为8.43%,同比增长0.67个百分点。这些数据达到了五年来的最高水平,稳居行业领先地位。

去年,中信证券的所有业务都获得了丰收。在投资业务方面,2020年公司实现投资业务总收入179.07亿元,同比增长12.68%,主要来源于持有和处置交易金融工具;投资银行业务方面,公司实现投资银行手续费净收入68.82亿元,同比增长54.11%;经纪业务方面,经纪业务手续费净收入112.57亿元,同比增长51.61%,增速略高于行业平均水平;资产管理业务方面,2020年公司实现资产管理业务手续费及佣金净收入80.06亿元,同比增长40.29%,增速远高于行业平均水平。

此外,中信证券计划投资不超过30亿元人民币(含)设立全资资产管理子公司,从事经纪资产管理和公开发行基金管理等业务。预计公司集合产品的公募转型将得到更大力度的推动,积极的管理能力将得到进一步的展现。

对于中信证券各项业务快速增长的原因,悦凯证券首席策略师、行业集团负责人陈梦洁在接受《证券日报》采访时表示:“一是2020年资本市场火爆,基金新投资规模创历史新高。居民财富继续向资本市场转移;二是资本市场继续深化改革,创业板,科技创新板、中小板继续振兴;第三,整体货币环境宽松,不仅有利于资本市场,也提高了券商行业的整体杠杆。2020年券商行业整体杠杆3.13,创2015年以来新高,中信证券财务杠杆达到4.59倍,创历史新高;四是收购广州证券,资产规模持续扩大。"

从业务构成来看,中信证券副首席财务官石本良表示,2020年中信证券业务的收入构成将更加平衡。具体来说,经纪业务占26%,投资业务占25%,资产管理业务占18%,投资银行业务占12%,其他业务占19%。对此,陈梦洁认为:“中信证券各项业务的均衡发展,一是体现内部规模效应和品牌效应,二是资产质量稳定见底。2020年,信用减值准备同比增长247.89%,不良风险增加。安全。"

年报中还有一组数据引起投资者特别关注关注截至2020年底,中信证券总资产已达1.05万亿元,比年初增长33.00%,成为中国首家资产超过1万亿元的证券公司。此外,中信证券今年2月26日在配股发布公开发行计划,募集资金总额不超过280亿元,主要用于资本中介业务、增加子公司投资、加强信息系统建设和补充其他营运资金。中信证券在《配股计划》中还表示,“为响应国家战略,将打造‘航母级’券商,做大、做强”。在培育载体级券商的政策引导下,主券商将聚集财富管理、投资银行、衍生品等市场资源

中信改革发展研究基金学会研究员赵亚云在接受《证券日报》采访时说:“任何一个行业成熟之后,总公司集中大部分资源都是必然的。未来,如果中小型券商未能及时应用新技术成功转型,将很难摆脱被收购的命运,未来的大部分市场份额将由券商负责人占据。需要注意的是,中信证券虽然有一万亿以上的资产,但距离美英的大投行还是很远的。中国的首席经纪商已经开始逐步进入国际市场。未来,随着中国证券市场的发展,中国对外投资和吸收投资的增长,国内的主券商一定会走出去,与国际投行展开竞争。在此之前,他们一定会做大做强。它的规模在过去五年可能会迅速扩大,远比大多数人想象的要快。”

事实上,在资本市场深化改革的背景下,证券公司的盈利模式已经转向资本导向。融资融券,收益互换、股权衍生品等资本中介业务依靠资本实力和产品设计能力,领先券商具有较强的竞争实力。加大投入将确保公司的资本中介规模继续引领行业。

陈梦洁告诉记者,展望市场前景,金融行业仍有望在后周期时期受益,同时行业的主导作用得到加强。“从业绩来看,在披露2020年报快报的24家上市券商中,有18家券商归属于母公司的净利润增速高于20%,行业业绩正在好转。从估值水平来看,经过一段时间的估值调整,大多数上市证券公司的估值分位数都在50%以下,还有一个安全边际从政策环境和发展的角度来看,趋势,资本市场继续深化改革,居民财富继续向资本市场转移,为证券业创造了更多的商机,这有望对冲由于流动性差而对证券业业绩的抑制。从行业内部分化来看,“金融市场的进一步开放加剧了监管宽松创新周期”,行业的28年效应逐渐显现。与国际投资银行相比,中国券商规模仍然较小,杠杆率仍然较低。在国家战略的号召下,券商行业开始加快并购步伐,领先券商的地位有望进一步巩固。"

(编辑乔传川)

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