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「诚赢诚达」新能源 工控、新能源持续高景气

浙商证券(601878)  2月份以来电新板块龙头公司持续大跌,高估值快速消化逐步到了合理位置,建议逐步布局锂电池板块、光伏板块,继续推荐工控板块、能源互联网板块。  新能源汽车和锂电池板块  目前经

「诚赢诚达」新能源 工控、新能源持续高景气

浙商证券(601878)

2月,新板块龙头企业继续大幅下跌,高估值被迅速消化到合理的位置。建议逐步布局锂电池板块和光伏板块,继续推荐工控板块和能源互联网板块

新能源汽车和锂电池板块

目前,在大幅下跌后,许多股票估值今年已回到相对合理的区间(低于当年的40倍)。目前行业需求旺盛。年初以来,中国和欧洲新能源汽车销量保持高速增长。新能源汽车销量高,全球动力电池产能明显紧张,国内动力电池厂商普遍加班(产能利用率居高不下)。虽然锂电池材料价格的上涨是由于锂和钴的价格上涨和工业供应的短缺,但领先的锂电池制造商可以凭借其规模效应和在行业中的议价优势来对冲价格上涨的部分影响。从长远来看,锂电池行业的产能和订单将继续集中在龙头企业。

广府板块

前期硅材料价格的大幅上涨一直持续向下游传递,出现下游价格上涨导致的需求延迟也有负反馈,最近出现,的硅片、电池、元器件产量都有一定程度的下降导致出现股价大幅下跌,我们认为,目前的股价大多反映了短期下行需求的预期,2021年主流公司的估值水平已降至25倍-30倍的区间,因此我们认为股价进一步下行的空间有限。 光伏行业中长期空间广阔,建议逐步布局细分领域的龙头企业;硅材料2021-在2022年将继续处于高景气阶段,同时也建议重点关注关注中信太阳能板块3月19日的PE为56.1x

板块工业控制和自动化

在外需出口和国内经济强劲的背景下,Q1工控需求持续强劲,工控OEMQ1增速有望达到20%以上。行业强劲的增长逻辑将对冲经济周期的下行趋势。工控行业和汇川技术(300124)今年第四季度和明年的增速都将好于大家的预期。工控行业五年复合增长预计达到8%以上,增速高于“十二五”和“十三五”期间。在人力替代、工业4.0、产业升级的背景下,十年的高繁荣是很有把握的。板块深湾工业控制自动化有限公司,

动力设备板块

新电力系统的概念表明,能源互联网和智能电网建设的投资比例可能进一步增加,行业景气度继续上升。随着新能源的发展,趋势有望延长到10年,-有望延长到20年,建议逐步实现关注能源互联网、智能电网、碳交易等相关目标。此外,低压电器龙头Q1需求强劲,外资替代和项目体系推进速度明显加快,中长期前景乐观。3月19日板块神湾电气设备PE为43.9x

资本提案

建议重点关注关注:宁德时报(300750)、汇川技术,隆基股份(601012)、国电NARI (600406)、中控科技、特瑞德(300001)、派能科技等各个子领域的领先公司;和低PEG增长公司:智明电气(603728),良新电气,国家电网信通(600131),雷赛智能(002979)。

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作者: 诚赢诚达

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