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「信弘配资」开源证券–新材料行业周报:碳中和系列三:PLA引领低碳环保 国内产能大规模布局

本周行情回顾跌新材料指数下跌1.37%,表现弱于创业板指。OLED材料涨2.78%,半导体材料涨1.7%,膜材料涨0.06%,添加剂跌2.14%,碳纤维涨3.15%,尾气治理涨0.44%。  涨幅前五

「信弘配资」开源证券--新材料行业周报:碳中和系列三:PLA引领低碳环保 国内产能大规模布局

在本周的市场评论中,新材料指数下跌了1.37%,低于创业板指数。OLED材料增加2.78%,半导体材料增加1.7%,膜材料增加0.06%,添加剂减少2.14%,碳纤维增加3.15%,废气处理增加0.44%。

前五名分别是广信物资(300537)、景瑞股份(300655)、三里铺(002876)、三环集团(300408)、新筑邦(300037);排名前五的分别是阳谷华泰(300121)、普立特(002324)、上海硅业-U、艾克兰(300816)和碳科技(603133)。

新材料周观察:碳中性系列(3) PLA引领低碳环保,国内产能大规模布局。中国力争在2030年左右达到CO2排放峰值。2030年,单位国内生产总值二氧化碳排放量比2005年下降高出65%以上。非化石能源将占一次能源消耗的25%左右,风电和太阳能总装机容量将达到12亿千瓦以上;到2060年实现碳中和。实现碳峰值和碳中和:减少碳排放,增加碳吸收。对新型化工材料的影响包括:增加光伏和风电新能源比重,带动上游材料需求增长;部分替代以化石能源为原料的产品需求,如生物基聚酰胺、PLA可降解塑料、生物柴油等;碳捕获、利用和储存技术(CCUS)用于实现二氧化碳的循环利用。

在碳中和的背景下,生物基可降解塑料可以实现“种植固碳、-发酵、碳排放、-生产、碳排放、-分解、碳排放”的自闭环系统,可以大大降低目前石油路线生产的塑料的碳排放。目前成熟的可生物降解塑料PLA是由玉米发酵生产乳酸,再由乳酸生产丙交酯,进一步聚合而成。我们假设2023年降解塑料普及率达到30%,国内市场需求达到243万吨。如果用PLA替代,相应的市场规模为375亿-,703亿元。随着PLA市场增长点的到来,国内PLA产能正处于大规模布局阶段。金丹科技(300829)预计2021年4月投产,金发科技(600143)预计2021年第四季度投产,万华化工自主研发的PLA项目(600309)处于研发阶段。据我们统计,中国现有PLA产能9.9万吨,计划产能168万吨,未来发展前景广阔。

重要公司公告及行业信息【濮阳汇成(300481)】3月25日,公司发布2020年度报告,实现营业收入9.13亿元,同比增长34.21%,归属于母亲的净利润1.8亿元,同比增长23.66%。同时发布2021年第一季度业绩预测,预计归属于母亲的净利润为4066.31万-和4744.03万元,同比增长20%-和40%。

【万润股份(002643)】3月25日,公司发布2020年度报告,实现收入29.18亿元,同比增长1.67%,归属于母亲的净利润5.05亿元,同比下降0.39%。

我们看好OLED材料和军用材料的高度确定性增长,国内高端电子材料替代从0到1的突破,新材料领域生物制造的广阔空间。受益对象:浩华科技(600378)、国投(300806)、万润股份、濮阳汇成、瑞联新材料、桐城新材料(603650)、李安龙(300596)、广威复合材料(300699)、凯赛生物等。

风险预警:技术突破小于预期,行业竞争加剧,原材料价格波动。

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作者: 信弘配资

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