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「北商顾投」这一产品价格狂降30% 下游厂商迎来及时雨!有光伏股一个月直接腰斩 反弹来了

一则光伏玻璃大幅降价的传闻引发A股光伏板块连续两日反弹。  3月31日,记者从一家一线光伏玻璃厂商获悉,公司正在与客户商谈4月份的产品报价,虽然正式报价尚未确定,但确定降幅会比较大,进入30元/平方米

光伏玻璃大幅降价的传言引发A股光伏板块连续两天反弹。

3月31日,记者从一家一线光伏玻璃制造商处获悉,该公司正在与客户讨论4月份的产品报价。虽然官方报价还没有确定,但是确定下降幅度会比较大,会进入30元/平米以下的区间。官方报价预计在清明节前确定。

目前受硅材料价格持续上涨影响,光伏产业链价格波动明显,下游元器件厂商成本压力巨大;这一次光伏玻璃降价,无疑是组件厂的一场及时雨,也有望进一步提升今年预期的新装机容量。此外,一线光伏玻璃制造商大幅降价,也考虑遏制行业新玩家的涌入。

大幅降价以抑制新玩家的涌入

上述一线光伏玻璃厂商告诉E公司记者,该公司光伏玻璃产品确实准备降价。”我们在每月初与客户确认报价,目前正在谈判中.”鉴于降价幅度,此人表示跌幅比较大。虽然具体金额尚未确定,但应降至30元/平方米以下。

据3月24日PV InfoLink披露的报价,3.2mm镀膜光伏玻璃最高报价为42元/m2,最低报价为38元/m2,均价为40元/m2。据上述厂商称,4月份光伏玻璃价格至少下跌25%,根据市场预测,最高跌幅可能达到30%左右。

“去年第四季度光伏玻璃价格涨幅更大,元器件厂商成本更高。最近元器件厂商的开工率不是很高,我们的库存也有所增加,所以想调整价格,让玻璃价格回到正常位置。”根据上述一线厂商的说法,-光伏玻璃的合理价格在25-28元/m2之间

事实上,由于去年第四季度以来光伏玻璃价格高企,很多新玩家都计划涌入这条轨道,如启斌集团(601636)、福耀玻璃(600660);当然也有一些老玩家宣布了新的扩张计划,比如彩虹新能源、阿玛顿(002623)。

特别是彩虹新能源,今年1月,公司与上饶政府就彩虹上饶超薄高透光伏玻璃项目的建设达成项目合作意向。该项目计划分为三个阶段。投资10条超薄高透气光伏玻璃窑炉及配套加工生产线。第一阶段,将建设三条生产线。这项投资总额预计将超过100亿元。

目前光伏玻璃市场依然是新沂太阳能和福莱特(601865)的前两位。其中,新沂太阳能2020年底总产能达到9800吨/日,同时芜湖四条线合计4000吨/日。产能预计今年建成投产;从去年12月到今年第一季度,福莱特已有多家窑炉投产,现有的整体产能达到8600吨/天。

值得深思的是,针对这次降价的逻辑,上述厂商还提到“现在的降价可以阻止一些新产能和新玩家进入;同时,公司产能也在扩大,有利于巩固行业地位。”

至于降价能否影响新进入者,此人认为会有一定的遏制作用。“新进入者的技术和成本控制可能不如一线厂商。总体价格是下降,之后,他们的利润率相对较小;由于光伏玻璃从建设到生产至少需要一年半的时间,市场变化的风险相对较大,他们可能需要做出新的决策。”

预计这将提高新装机容量的预期

春节过后,市场情绪的崩溃一度影响了光伏板块考三巨头

3月30日,市场传言光伏玻璃价格将大幅下调。当天,光伏板块反弹。例如,太阳能增长10.66%,隆基股份增长9.25%;31日,光伏板块继续反弹,但其实力不如前一个交易日。金高科技(002459)上涨4.68%,天合光能上涨3.52%。

至于逻辑,一旦光伏玻璃价格大幅降低,元器件成本就会降低,这将进一步推动新的安装要求。事实上,硅材料供应不足导致的光伏产业链价格上涨仍在继续,导致下游组件成本压力巨大,不得不降低运营率。

PV InfoLink的预测显示,3-4月终端需求不如预期,导致组件厂在农历年后库存攀升,再加上硅料、硅片涨势未止,因此组件厂持续以减产因应上游涨幅,3-4月组件大厂大多维持在七成甚至以下的开工率,甚至5月可能也不会回到满产状态。

上述光伏玻璃厂商人士向记者提供的数据显示,玻璃价格每下降10元/平方米,组件的成本会下降0.05元/W左右。在上游价格压力不断向下传导期间,玻璃成本的下降无疑缓解了组件厂商的焦虑。“这次降价有利于光伏行业的后续发展。”该人士向记者说道。

不过,对于光伏玻璃生厂商而言,此番降价又会产生怎样的影响?根据信义光能已披露的年度业绩,公司在2020年的营业收入、净利润分别为123.16亿元,45.61亿元,同比增幅分别为35.4%和88.74%;同期,福莱特这两项指标的增幅也分别达到了30.24%和127.09%。

光伏玻璃厂商去年的业绩增长很大一部分因素来自于价格的飙升,一旦价格回归正常,业绩或将面临挑战。不过,上述受访厂商人士则指出,未来有可能实现以量补价,来保障业绩的平稳。“另外,公司新投产的都是大型窑炉,成本、技术具有优势,毛利率也高于其他厂商。”

光大证券认为,光伏玻璃价格和电池片报价的走低将有效缓解组件环节因硅料价格快速上涨所带来的成本压力。另一方面,组件商和下游运营商就组件价格的博弈仍在持续,光伏玻璃价格的走低将有助于组件企业缓解经营压力,也带来了组件价格潜在的下降空降;组件价格的下调空间预期也进一步提升了全年光伏新增装机量的预期。

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作者: 北商顾投

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