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「庄牛网」啤酒行业高端化趋势隐现

进入4月,除了燕京啤酒(000729)之外的其他啤酒企业均已披露了2020年年度报告。北京商报记者梳理酒企年度成绩单发现,多家啤酒企业2020年全年销量走低,营收增幅微弱甚至下降,但净利润表现为上升。

4月,除燕京啤酒(000729)外,所有啤酒公司均披露了2020年年报。北京商报记者今天梳理了葡萄酒公司的年度成绩单,发现2020年许多啤酒公司的年销量较低,收入增长疲软,甚至下降,但净利润是上升。据业内人士透露,中国啤酒行业整体处于价格下跌和价格上涨的局面,现量,和高端趋势逐渐明显,行业格局将继续集中。

成交量下降,价格上涨

《北京商报》记者阅读了几家啤酒公司的2020年年报,发现较低的销量和较高的利润几乎成了葡萄酒公司的共性。具体而言,2020年,华润啤酒在下降,的销售额同比增长2.9%,净利润同比增长59.6%;青岛啤酒(600600)在下降,的销量同比增长2.9%,净利润同比增长18.86%;珠江啤酒(002461)销量比下降,高4.65%,净利润增长14.43%。

根据国家统计局的数据,2018年和2020年-国内啤酒产量分别为3812.24万升、3765.3万升和3411.1万升,分别下降13.4%、1.23%和7.04%。同时,2013年国内啤酒市场总消费量达到539.4亿升,之后一路下滑。

中国酒精饮料协会秘书长、啤酒分会主席何勇认为,去年国内啤酒产量的下降显然与疫情的影响有关。与其他消费品行业相比,7.04%的降幅并不算太大,属于正常范围。目前,中国啤酒市场的销量已经进入稳定期,未来数量不会有显著变化。

与下降,的销量相比,啤酒价格上涨了。数据显示,2011年中国啤酒厂商每吨价格为2490元/吨,2019年已上涨至3218元/吨左右,涨幅约29.24%。同时,自2015年以来,中国啤酒产品平均零售价格大幅上涨,从当年的4.07元/瓶上涨至2020年的4.77元/瓶,涨幅约为17.2%。

啤酒营销专家方刚表示,销量下降、利润上升是近几年啤酒行业的共同特征,这一特征从2011年开始逐渐成为常态。由于啤酒生产规模已经封顶,产品质量和销售利润的增长成为行业追求的目标。此外,消费升级的浪潮也导致葡萄酒企业寻求利润增长点。

郭进证券在研究报告中指出,啤酒销售有望在2021年实现复苏增长。在成本的压力下,行业会增加提价意愿,成本会趋于理性。未来三年,-啤酒需求仍将处于弱复苏阶段,“高端运营效率提升”仍是趋势发展的核心

高端为王

在销量下降、价格上涨的情况下,许多葡萄酒公司都推出了高端啤酒。欧睿数据显示,国内中高端啤酒市场不断扩大,高端啤酒的市场份额从2010年上升的9.5%上升到2016年的25%。据《今日北京商报》记者报道,高端已经成为2020年啤酒企业年报中的关键词。

年报数据显示,2020年,青岛啤酒百年巡礼、好彩等高端产品实现销量179.2万升,占量比;总销量的46.2%,珠江啤酒高端产品销量同比增长3%,其中高端工艺酒销量同比增长34%,高端产品收入占总收入的53.44%;华润啤酒中高档及以上产品销量同比增长11.1%。

何勇表示,高端转型始于趋势消费升级。目前,消费场景和需求正在发生变化。整个消费品行业都在布局高端市场,啤酒企业也在升级产品结构,从销售到质量,以适应市场需求的升级。

据了解,青岛啤酒、华润啤酒、珠江啤酒等葡萄酒企业将投放高端和超高端

方刚认为,三五年前-啤酒行业的销售净利润分别为3%和5%,但根据2020年的数据,整个行业的净利润率达到了10%,翻了一番。未来五年,预计整个行业的盈利能力将持续提高甚至翻倍,超过一家啤酒巨头将实现年利润超过50亿。

格局不变

高端趋势,下啤酒企业格局保持稳定,龙头葡萄酒企业依然领先。数据显示,华润啤酒、青岛啤酒、百威啤酒、燕京啤酒、嘉士伯的市场份额都在80%以上。

总体而言,领先的啤酒企业去年表现稳定。除了2020年燕京啤酒未披露业绩外,百威的亚太营收净利润有所下降,但第四季度在高端产品实力的带动下,销售业绩出现反弹。华润啤酒和青岛啤酒的收入下降但净利润大幅增加,而重庆啤酒(600132)实现了收入净利润的两倍增长。

值得注意的是,2020年地区领先的葡萄酒企业也将增长良好。珠江啤酒去年实现营收和净利润双增长,推出一系列升级产品,高端产品销售实现大幅增长;汇泉啤酒(600573)去年前三季度实现收入和净利润双增长。

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  何勇表示,啤酒行业格局相对稳定,十几年来一直维持高集中度形势,啤酒五大巨头80%市占率未来不会变化。尽管目前细分市场分解掉龙头酒企大单品的优势,但企业也开始增加品种组合,产品结构的变化不会带来产业结构的变化,头部只会更加集中,区域酒企将被削弱。同时,细分市场的增多会产生更多小型酒企,因此,未来的啤酒行业将同时存在马太效应和长尾效应。

  方刚则认为,啤酒行业五大巨头占比还会缓慢持续地提高,但提高速度不会太快。这是因为其他占市场份额20%的酒企已经非常分散,且经过几轮市场淘汰,存活的部分区域酒企都在各细分品类市场表现优秀,比如精酿赛道的优布劳、原浆赛道的泰山啤酒等。因此对于啤酒龙头企业而言,吃掉这部分份额难度仍然较大。

  北京商报记者 赵述评 实习记者 赵丹

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作者: 庄牛网

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