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「西瓜配资」华安证券–新能源行业周报:价格博弈接近后期 基本面处于底部阶段

    本周玻璃价格下跌,硅料上涨,硅片维稳 本周致密料价格持续攀升,在当前价格下,预计一线硅料企业的毛利率高 达 64%。硅片价格继续保持稳定。 本周玻璃价格出现大幅下跌。 根据我们 测算, 2.0

「西瓜配资」华安证券--新能源行业周报:价格博弈接近后期 基本面处于底部阶段

本周,玻璃价格下跌,硅材料上涨,硅片保持稳定。本周,致密材料价格继续上涨。在目前的价格下,一线硅材料企业的毛利率有望达到64%。硅片价格继续保持稳定。出现的玻璃价格本周大幅下跌。根据我们的计算,2.0毫米玻璃下降了10.5元/平方米,双面组件的成本预计在下降;达到8.7点/瓦,3.2毫米玻璃下降了12元/平方米,单面组件的成本预计在下降达到5.0美分/瓦,我们认为,这一轮硅材料价格上涨即将结束,硅材料价格进一步上涨的可能性很低。随着上游价格的企稳和辅助材料的下降,零部件成本有望企稳或回落,涨价和抑制需求的风险已基本释放,现在是行业基本面的底部区域。

拜登的公布基础设施计划涵盖了许多与新能源相关的支出。主要涵盖六大领域,未来八年计划投资2.3万亿美元。其中,清洁能源发电的相关部分是:1)建立更具弹性的输电系统;2)促进电力清洁度,提供更多就业机会,将清洁能源相关税收抵免期限延长10年,并逐步取消;3)生产、维修、改造100万套以上经济适用、节能、电气化房屋;4)投资清洁能源技术,进行技术突破,解决气候危机;5)快速启动清洁能源制造,联邦政府每年将投入5000亿美元推广清洁能源生产。到2050年实现零排放;6)取消化石燃料等税收优惠。

投资建议我们认为,加快推进新能源发电已经成为国际共识,新一轮新能源投资热潮将在国内外展开,政策风险概率较低。建议关注龙头企业隆基股份(601012)、通威股份(600438)、金风科技(002202)等。储能龙头阳光电源(300274),固特异,派能科技等。

风险表明行业装机容量低于预期,疫情加剧,全球经济受到严重影响。

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作者: 西瓜配资

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