您的位置 首页 股票行情

「吴江银行中签号」“三中”稳居去年投行前三 海通一季度成功逆袭

    证券时报记者 谭楚丹    大型券商陆续披露完2020年年报,券商投行座次逐渐清晰。  &e

「吴江银行中签号」“三中”稳居去年投行前三 海通一季度成功逆袭

《证券时报》记者谭楚丹

大型券商纷纷披露2020年年报,券商投行席位逐渐清晰。

得益于注册制度改革,去年IPO数量和募资规模激增,IPO业务将众多券商投行的业绩推上了一个新台阶。

据Wind统计,就2020年投行业务手续费净收入而言,“三所中学”——中信证券、CICC证券、中信建投证券位列前三,过去一年承接了几个大型IPO项目。

今年一季度,海通证券IPO市场势头强劲,已成功赞助11个项目上市。承销赞助费总额已达6.41亿元,居行业第一,反击成功。

展望投资银行今年的表现,一些投资银行家认为增长率不会太乐观。由于IPO监管收紧,投资银行重点控制风险,有望减缓IPO项目申报的步伐。

“三所中学”的人头化

就越明显

随着科技创新板和创业板,注册制度改革的推进,A股新股发行规模显著增加。上海、深圳已有多达395家企业完成IPO发行上市,同比增长94.58%,总发行规模4686.3亿元,同比增长85.05%。

根据Wind的统计,中信证券以68.82亿元的净利润“投行业务手续费净收入(合并报表)”排名第一。值得注意的是,中信证券的股权融资业务主要是“再融资”,主要承销占86%;承销IPO规模同比略有下降,该公司表示,承销去年完成的IPO规模占市场的9.3%。

CICC投行业务手续费净收入59.56亿元,排名第二。在公司的投资银行业务中,A股IPO和再融资业务的出现占比大幅提升,A股承销IPO规模占股权融资最大份额。

中信建投证券紧随其后,投行业务手续费净收入58.57亿元。公司IPO业务迎来了大发展。去年,承销有许多大型IPO项目。据公开信息,在2020年A股IPO项目前十名中,中信建投在承销,赞助了五个项目,如创业板,历史融资额最高的龙鱼、A股,无利可图企业融资额最高的启安信和恒轩科技等。

海通证券和国泰君安分别以49.39亿元和37.35亿元的净投行业务费用排名第四和第五。

2020年,五大投行排名与去年一致,“三中”越来越明显。另外,前五名中,已经很多年没有深圳的经纪人了。

光大证券2020年投行业绩排名前十,投行手续费净收入高于国鑫证券,前者为19.87亿元,后者为18.92亿元。光大证券提到,从去年开始,公司大力拓展IPO商机,推进项目实施进度,业绩取得重大突破。公司IPO业务融资规模达到108.7亿元,同比增长403%。

海通一季度IPO业务

出色的成绩单

据东方财富选择统计,今年第一季度A股上市新股100只,涉及35家保荐人。

中信证券今年一季度未能保持第一的位置,海通证券在承销赞助11个上市项目,最多——个,赞助费6.41亿元,据公开信息,海通600170上海建工证券赞助的IPO项目募集资金21.04亿元,承销收取的赞助费一季度排名第一,1.45亿元。此外,海通证券赞助的另一个单笔IPO项目——海友新材料,在承销的赞助费超过1亿元

华泰联合和中信证券赞助的项目有8个一季度上市,但后者在承销的赞助费收入较高,共计4.43亿元;华泰和承销的赞助费收入为4.09亿元。据了解,中信证券在承销,收购天能股份,IPO项目今年第一季度募集金额最高为——元,达到48.73亿元,在承销的赞助费为1.14亿元。

此外,长江证券承销保荐人今年第一季度进入前十名。该公司在承销的赞助费已经下降了2.21亿元,6个项目已经上市。

排队审核项目方面(不含报名环节),截至4月6日,中信证券储备项目数量仍是最多的,共66个,离后来者较远;中信建投;有43家华泰联合,国泰君安,海通证券和民生证券都有30多家IPO保荐人。

从保留项目

上市板块分布来看,中信证券的储备项目集中在创业板和科创板;国泰君安的项目集中在主板;中信建投、华泰联合、民生证券、国金证券、国信证券、招商证券的IPO项目多数在创业板排队审核。

    有投行人士向证券时报记者表示,今年投行业务不会太乐观。“今年IPO监管整体趋严,券商都在控制风险,如果问题比较多的项目,投行内部就会建议先缓缓,晚点申报。”上海一名券商投行人士透露。

    广州一名投行保代也有相似看法,“现在投行压力非常大,比如股东穿透核查工作量会特别大,另外监管还要严格检查银行流水,现在很多IPO项目要比原计划延期申报了。今年IPO几乎不可能出现爆发式增长,所以对投行业绩的期待值不要太高。”

    谈及今年投行业务发展规划时,中金公司表示,今年将建立行业优势地位,提高项目储备数量,提升市场份额和排名;聚焦长三角、大湾区、京津冀、长江经济带、成渝都市圈等地区,推行区域下沉,同时也将进一步加大跨国公司覆盖,强化“一带一路”、日韩等国际区域客户覆盖。

    国金证券谈到,今年会扩大在医疗健康、汽车零部件制造等重点产业内的专业优势与行业影响,并在承销定价、发行销售等重要业务环节加强团队建设、提升综合实力。

更多股票配资知识关注股票配资平台https://www.kglee.com/
本文来自网络,不代表纳斯达克指数立场,转载请注明出处:https://www.kglee.com/43200.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

联系我们

联系我们

在线咨询: QQ交谈

邮箱: 903508450l@qq.com

工作时间:周一至周五,9:00-17:30,节假日休息

关注微信
微信扫一扫关注我们

微信扫一扫关注我们

关注微博
返回顶部