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「900956」前十券商贡献行业七成营收 人均创收最高387万

    证券时报记者 张婷婷    2020年是券商的丰收年,经纪、投行、自营等多个业务板块集体飘红,而各家券商营收构成

「900956」前十券商贡献行业七成营收 人均创收最高387万

《证券时报》记者张婷婷

2020年对经纪人来说是丰收的一年。经纪、投资银行、自营和其他业务在板块集体流行起来。每个经纪人的收入构成和人均创收能力在一定程度上可以反映经纪人的发展战略和发展潜力。

截至4月7日,已有25家上市券商发布了2020年年报,31家上市券商披露了2020年业绩。这31家券商中,16家营收超过100亿元,前10家券商实现营收3128.47亿元,贡献了行业近70%的营收。就盈利能力而言,5家返母券商净利润超过100亿元,其中中信证券、国泰君安、海通证券位列行业前三。

数据还显示,有15家券商人均收入超过200万元。其中,红塔证券以387.32万元排名行业第一。

行业头效应

进一步强调

目前,2020年收入超过100亿元的券商有16家,超过200亿元的券商有11家。中信证券是唯一一家总收入超过500亿元人民币的公司,年营收543.83亿元人民币,同比增长26.06%,超过行业平均增速。此外,海通证券、国泰君安和华泰证券的年收入均超过300亿元人民币。

值得一提的是,中信建投证券233.51亿元的营收同比增长70.53%,是前十名券商中营收增幅最大的。CICC 236.6亿元的营收同比增长50.17%,也非常抢眼。

根据中国证券业协会此前披露的数据,2020年证券业将实现收入4484.79亿元。从目前披露的年报数据来看,十大券商实现总营收规模3128.47亿元,占行业总营收的69.76%,头部效应进一步凸显。

在上述31家上市证券公司中,母公司实现净利润超过100亿元的有5家,分别是中信证券、国泰君安、海通证券、华泰证券和广发证券。其中,中信证券和国泰君安分别以净利润149.02亿元和111.22亿元位居行业前两位,同比分别增长21.86%和28.77%。

海通证券和华泰证券净利润均超过108亿元,其中海通证券以5000万元的微弱优势领先,位居行业第三。

根据中国证券业协会披露的数据,2020年,证券业实现净利润1575.34亿元,同比增长27.98%。目前十大券商贡献了行业利润的62.83%。

虽然人头券商收入排名相对固化,但净利润排名竞争激烈。前十名券商中,只有中信证券、广发证券和中国银河去年继续排名,分别排名第一、第五和第九;去年排名第四的国泰君安,今年升至第二;去年排名第二第三的海通证券和华泰证券,今年都跌了一位。

值得一提的是,中信建投证券去年实现净利润95.09亿元,同比增长72.85%,行业排名从去年的第八位上升到第六位。

目前已披露业绩的上市券商显示,光大证券和兴业证券2020年归属于母公司的净利润同比增长超过100%,其中光大证券实现归属于母公司的净利润23.34亿元,同比增长310.97%,排名第一。

4名经纪人

自营收入超过100亿

2020年,A股市场将在资本市场改革等诸多有利因素的推动下实现良好的整体增长。在此背景下,经纪业务收入大幅增长。

根据上市券商合并利润表,2020年9家券商经纪费净收入超过50亿元人民币。其中,中信证券今年收入112.57亿元,位居行业第一,同比增长51.61%;国泰君安以84.33亿元排名第二,同比增长49.79%;银河证券、招商局证券、GF证券、华泰

在A股市场交易活跃的情况下,大部分券商的经纪业务收入在营收中所占的比重有所增加,但这项业务已经不能再承担最大券商的重任。目前,只有两家上市券商的净收入占收入的30%以上,即国信证券和华林证券。其中,国信证券作为老牌的大型券商,一直有着强大的经纪业务。2020年实现经纪业务净收入64.24亿元,同比增长56.99%,经纪业务占比由2019年的29%上升至34%。

值得注意的是,自2017年以来,自营业务已超越经纪业务,成为经纪业务收入占比最大的板块。2020年,大多数券商自营业务收入将继续增长。按照“自营收入=投资收入”计算,自营收入超过100亿的券商有4家,分别是中信证券、CICC、海通

证券、华泰证券。

    其中,中信证券以179.07亿元位居行业第一,同比增幅12.68%;中金公司自营收入131利润分配决议.59亿元,同比增幅为89.10%;海通证券实现110.77亿元自营收入,同比下滑3.26%。

    2020年受益于注册制改革,投行作为券商业务引擎的作用更加明显。目前有14家券商投行业务净收入超过10亿元。其中,中信证券、中金公司、中信建投证券投行业务净收入均超58亿元,位居行业前三。就投行对券商营收的贡献来看,目前有3家券商投行收入占比超过25%,国金证券该项收入占营收的比重从2019年的20.72%提升至27.48%,位居行业第一。

    15家券商

    人均创收超200万

    金融机构最核心的资产就是“人”,券商营收增幅明显,那么人均创收情况如何?

    按照“营业收入/总人数”来简单计算,目前披露业绩的31家上市券商中,有29家人均创收超过百万,其中有15家券商人均创收超200万元,相比2019年堪称水涨船高。其中,红塔证券以387.32万元的人均创收位居行业第一,同比增幅136.06%。数据显示,2020年红塔证券营收同比增幅170.37%,投行业务、期货业务同比增幅明显,但2020年该券商员工数量仅为1442人,因此人均创收增长明显。

    东方证券、海通证券2020年人均创收均超300万元,前者人均创收同比增长10.56%。虽然东方证券2020年营收同比增幅21.42%,但由于该券商员工数量达6339人,相较其他大型券商较为精简,因此人均创收水平较高。此外,浙商证券、中信建投、光大证券、华林证券人均创收同比增幅均超过50%。

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作者: 谈股论金

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