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「定西股票开户」国信证券–机械行业双周报(4月第1期):PMI指数持续向好 关注需求高景气方向

关注需求高景气方向 制造业 PMI 指数自 2020年 3月以来连续 13个月位于景气区间,经济持 续复苏向好,特别是 2021年以来机械行业下游需求整体呈现环比更好的 趋势。 1)工程机械: 202

「定西股票开户」国信证券--机械行业双周报(4月第1期):PMI指数持续向好 关注需求高景气方向

关注的需求很高。自2020年3月以来,指数制造业PMI连续13个月处于繁荣区,经济持续良好复苏,特别是自2021年以来,机械行业下游需求整体表现较好趋势1)工程机械:2021年1月,-26家挖掘机制造商2月份销售挖掘机4.79万台,同比增长149%。CME观察到,3月份挖掘机销量约为7.2台,同比增长46%;2)工业自动化:2021年1月,-2月份工业机器人产量4.54万台,同比增长117.60%;3)其他通用设备:注塑机企业订单紧缺,压缩机/空压机等行业公司订单满;4)特种设备:光伏设备/激光设备/板式家具设备等行业在趋势有显著提升,企业订单爆满,核电设备受益于更积极的国家政策。自2019年重启以来,繁荣程度持续上升;5)检测服务:2020年3月以来检测服务行业公司需求持续加速,2021年仍保持良好的趋势;6)海外需求好的行业:一些细分行业的领军人物抓住2020年受疫情影响的海外竞争对手的机会,逆潮流扩大市场份额。目前,他们在业务上取得了更大的突破,并继续完善业务,如手工具、餐饮制冷设备、防爆电器等行业。

目前,我们建议关注的需求应该向好的、繁荣的方向发展,特别是那些预计需求会超过预期或繁荣会持续到年底的子行业的龙头企业。建议关注汉中精机(002158),Haupt,和绿谐;银都股份(603277),苏轼考(300416),华融股份(603855)。重要数据跟踪机构板块机械指数最近两周上涨0.43%,比沪深300指数指数低2.65个百分点。机械行业上游主要原材料价格近五年处于高位。今年以来,指数钢材价格/铜价/铝价上涨了12.97%/13.49%/11.80%。过去两周(3月22日,-, 4月2日),指数综合钢材价格上涨4.89%,指数铜铝价格下跌1.73%/1.60%。

行业推荐的重点组合:中国测试测试(300012)/广电测量(002967);豪普特、百初电子、恒力液压(601100)、绿色谐波、伊瑞科技、汉中精机、国茂(603915)、科来机电(603960);浙江鼎立(603338);航科科技。

低估值“小而美”目标组合:银都股份、华融股份、新龙健康(002105)、大源泵业、泵业(002884)、益智米(300415)、牛尾股份(603699)、江苏申通(002438)、苏测、业内观点:重点关注长期高胜率的龙头企业,长期处于优质轨道。从投资主线来看,我们继续看好四个方向:一是商业模式好、增长空间大的测试服务业,重点是中国测试和广电计量;第二个是处于成长期或高盛期的上游核心部件公司,推荐Haupt、汉中精机、恒力液压、百初电子、绿谐、浩瑞科技、国茂股份、科来机电;三是处于成长期或高度繁荣的产品导向型公司,重点是浙江鼎立和科博思(603486),四是高度繁荣的专用/通用设备行业。之前主要推荐航科科技,一智米,鸿亚CNC (002833)等

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